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上證早知道關鍵詞:科技、華為(2019/4/12)

時間:2019-04-12 08:42:44  來源:上證早知道  本篇文章有6884字,看完大約需要23分鐘的時間

上證早知道關鍵詞:科技、華為(2019/4/12)

時間:2019-04-12 08:42:44  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

上證早知道關鍵詞:科技、華為(2019/4/12)

1、工信部開展《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》編制調研。

2、易會滿擔任貨幣政策委員會委員,劉士余不再擔任。

3、國家衛健委:所謂“超級真菌”在我國仍屬個案且耐藥性并不嚴重。

4、商務部: 抓緊提出上海自貿區新片區方案。

5、農業農村部、中糧集團:共同促進農民合作社質量提升。

6、上交所發布關于做好科創板市價訂單申報模式調整相關技術準備的通知。

7、深圳“四個千億”新動向:高新投助中小微企業融資成本降至3%。

8、工信部開展《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》編制調研。

9、中國3月居民消費價格(CPI)同比增長2.3%,預期2.3%,前值為1.5%。CPI漲幅刷新2018年11月來新高,時隔3個月后重回“2時代”。

10、聯瑞新材科創板上市申請獲上交所受理,生益科技(600183)持股比例31%。

11、中日韓自貿區第15輪談判于4月9日至12日在東京舉行,外交部表示中方愿在新的歷史起點上開啟中日韓合作新篇章。

12、農業農村部印發《畜禽養殖廢棄物資源化利用2019年工作要點》,要求規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達到80%。

13、11日舉行的百度云智峰會上,中移動攜手華為和百度,首次展示基于SA架構的5G行業局域網技術,承載8K實時會議系統,助力企業云辦公。

阿峰挖題材

首款氫能轎跑即將亮相、續航能力超過1000公里

據媒體報道,格羅夫氫能汽車與賓尼法利納合作的首款面向量產設計的全新車型——氫能高端運動轎跑格蘭尼(Granite)將于4月17日在上海國際車展全球首發。格羅夫首款新車為氫燃料電池乘用車,可在幾分鐘內完成加氫,續航能力超過1000km。

點評:業內表示,氫燃料電池技術具備高效率、零排放等特點,受到各國政府和企業的重視。中國燃料電池產業仍處于早期,商用車是規模化應用的先鋒。首款量產化的氫能乘用車轎跑格蘭尼推出后,有望將氫能汽車應用推進一大步。

相關個股:

金通靈(300091) 斥資4.5億元投資燃料電池空氣壓縮機和氫能備用電源的研發制造,并投資建設運營加氫站、生物質制氫項目、壓縮空氣站等。

凱龍股份(002783)旗下的君豐華盛投資合伙企業投資了格羅夫氫能汽車公司。

中國大陸首度躍升第二大半導體設備市場、需求有望持續旺盛

國際半導體產業協會(SEMI)11日公布報告指出,2018年全球半導體制造設備銷售總額達645.3億美元,年成長14%,創歷史新高水平。韓國蟬聯最大市場,2018年的銷售金額177.1億元。中國大陸首次超越臺灣,以131.1億美元的成績首度躍升第二大半導體設備市場,且年增59%,成長幅度也最大。

點評:分析認為,全球半導體設備市場集中度高,國內自給率僅有5%左右,未來國產替代空間巨大。隨著半導體制造向國內轉移,及國內新建大量晶圓廠,半導體設備需求將持續旺盛。此外,隨著科創板的開板,中微半導體等業內多家優秀公司上市有望提升行業整體估值。

相關個股:

北方華創(002371) 是國內半導體設備龍頭,產線全面覆蓋刻蝕機、薄膜沉積設備等領域。

晶盛機電(300316) 是國內晶體硅生長設備龍頭公司,半導體設備訂單持續放量。

長川科技(300604) 檢測設備從封測環節切入到晶圓制造環節,已公告擬收購光學檢測設備龍頭STI。

操作系統國產化取得重要進展、相關公司有望受益

據媒體報道,日前,中標麒麟高級服務器操作系統V6.0、V7.0與騰訊云TStack通過兼容性測試。未來,雙方將會進一步拓寬合作范圍,共同助力國產信息化系統實現自主可控。

點評:業內表示,我國操作系統市場被以微軟、蘋果等美國公司為主的寡頭壟斷,國產的操作系統占有率很低。目前,以中標麒麟為代表的國產操作系統已經趨于成熟,缺乏應用生態是國產操作系統最大痛點。隨著中標麒麟操作系統以可信安全操作系統技術為重點,打造完善的產業生態,國產化進程有望提速。

相關個股:

北信源(300352) 、同有科技(300302)等國產操作系統合作商有望受益。

國家電網聯合明天氫能、打造中國首個兆瓦級氫能源儲能電站

據報道,近日國家電網安徽綜合能源服務公司執行董事兼總經理戴忠等一行來到我國氫能產業新勢力------明天氫能考察項目。戴忠表示,明天氫能技術領先,發展前景廣闊,雙方將加強合作,打造中國第一個兆瓦級氫能源儲能電站。

點評:氫能是一種綠色、高效的二次能源,具有來源廣泛、燃燒熱值高、清潔無污染、利用形式多、安全性好,同時可大規模儲存的優勢,被譽為“終極能源”。目前,多國政府都已出臺氫能及燃料電池發展戰略路線圖,美國、日本、德國等發達國家更是將氫能規劃上升到國家能源戰略高度。我國也已出臺多項政策,鼓勵和扶持氫能產業發展。目前,燃料電池是高效清潔利用氫能的最佳工具,而大容量儲能是氫能大規模利用的基礎。

相關個股:

動力源(600405)是我國合同能源管理領先企業,擁有自主研發的儲能管理系統,與明天氫能已建立戰略合作關系。

雪人股份(002639)與明天氫能在氫燃料電池技術及產業化領域達成戰略合作。

救命藥硝酸甘油大面積斷貨、供給收縮漲價近十倍

硝酸甘油是冠心病和心絞痛病人的常用藥,它不僅價格便宜,而且由于見效快,被稱為心血管病患者的“救命藥”。但據報道,近日各大藥店硝酸甘油大面積斷貨,而且價格大幅上漲。原先不到10元的價格,現在報價都在近百元,漲幅接近10倍。有電商平臺報價甚至高達150元。

點評:業內認為,國家環保力度加大,一批中小原料藥企淘汰,導致少數幾家大型企業對硝酸甘油原料藥形成壟斷。原料藥購貨渠道收緊,價格上漲,導致硝酸甘油產量下降,進而大幅漲價。由于生產企業較少,產量提升困難,短期內硝酸甘油很難實現充分供給,缺貨狀態或將延續。

相關個股:

振東制藥(300158)硝酸甘油片是公司子公司安特生物的主要產品。

眾生藥業(002317)旗下有硝酸甘油片產品。

華潤雙鶴(600062)引進了進口的硝酸甘油片劑(耐較嚀),填補了高端急救用藥的國內市場空白。

華為發布國行版P30系列、手機產業鏈公司迎來機遇

11日,華為對外發布了國行版P30和P30Pro,分別采用6.1英寸AMOLED屏幕和6.47英寸曲面AMOLED屏幕,均支持屏下指紋解鎖,起售價分別為3988元和5488元。華為消費者業務CEO余承東表示,華為去年的手機研發費用大概在60億美元,按照增長態勢今年可能做到全球第一。

點評:長江證券認為,華為今年的出貨目標2.5億臺,并將在2020年挑戰3億臺,對于供應鏈而言是量的增長保障。其中,高端旗艦同時享受零部件創新與出貨量增長的雙擊,業績彈性更加可觀。考慮到華為供應鏈國產化的發展方向,具有國產替代能力的領域將受益海外訂單轉移。

相關個股:歐菲光(002456)、匯頂科技(603160)等。

阿峰看研報

汽車板塊:天風汽車鄧學梳理了汽車板塊邏輯,板塊具有以下幾個特點:滯漲、拐點臨近、產業資本開始進場、資產重組啟動。最為核心的原因就是現在汽車絕對估值低,臨近景氣拐點,預計現在就是價值回歸的開始。相關公司:金龍汽車(sh600686)、金固股份(sz002488)。

總量聯合:央行連續停止逆回購等動作預示貨幣政策進入觀察期,4月流動性預期波動會導致成長股調整,而5月份經濟數據回落后疊加科創板開閘,成長風格或能回歸。

徐工機械(sz000425)國泰君安黃琨認為2019年基建、礦山投資增速回升,環保趨嚴,判斷行業高景氣持續;公司歷史包袱基本出清,盈利能力回升,業績彈性顯現;混改加速推進,挖機等資產有望注入,PB有望重估。

造紙:長江輕工鄢鵬認為此次外廢額度環比大幅減少,行業廢紙原料供給或不足將影響箱板瓦楞紙產量及成本,或將帶來紙價走高,擁有原料資源的行業龍頭有望獲得超額收益。相關公司:山鷹紙業(sh600567)、太陽紙業(sz002078)。

益豐藥房(sh603939):公司一季度凈利潤增速達45%超市場預期,光大證券認為公司18年大幅擴張提升收入,19年規模提升后扣非利潤增速有望大幅增長,給予公司目標價70.5元(目前59.85)。

阿峰點個股

好當家:海參價格同比翻倍驅動業績拐點

目前南方霞浦海參已進入上市期,據農財寶典數據顯示,新上市南方海參報價95元/斤,與上年同期的48元/斤相比接近翻倍,超出預期。受去年遼寧海參高溫減產影響,遼寧海參養殖業損失產量占上年全國海參養殖總產量的33%,導致供給嚴重減少,北方海參產量短期內難以恢復。同時,海參庫存急劇下滑,福建霞浦拉缸鹽海參已由往年4000噸左右下降至目前的不足100噸。好當家(600467) 是海參行業領軍企業,擁有35萬平方米的育苗養殖基地,可實現苗種的完全自給自足,同時擁有5萬多畝海參圍海養殖基地,每年理論捕撈鮮海參可達5000噸,充分受益海參價格上漲。

得潤電子:子公司與華為合作推動車聯網領域發展

據報道,華為與東風汽車合作打造的智能化汽車將在本月下旬舉行的上海車展中正式亮相。華為的車載通信、5G和云端數據中心等高科技配置也都一應用在車上,可以提供信息查詢、車輛管理、交通調度和設備管理等功能,華為車聯網再受關注。得潤電子(002055)在互動平臺表示,公司控股子公司意大利Meta System與華為簽署了合作備忘錄,雙方共同推動車聯網領域的發展,提供端到端的車聯網UBI解決方案。Meta System在車聯網領域已深耕多年,客戶包括寶馬、戴姆勒奔馳、菲亞特等全球領先汽車品牌。作為公司的重要客戶,隨著華為聯合打造的智能化汽車的最終落地,公司平臺戰略價值將逐步顯現,相關業務的客戶及規模效應有望實現突破,車聯網UBI領先地位將進一步鞏固。

關鍵字: 拐點成長股重組
來源:上證早知道 編輯:零點財經

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