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上證早知道關鍵詞:周期、新能源汽車(2019/4/10)

2019-04-10 08:41:15  來源:上證早知道  本篇文章有8259字,看完大約需要28分鐘的時間

上證早知道關鍵詞:周期、新能源汽車(2019/4/10)

時間:2019-04-10 08:41:15  來源:上證早知道

交易鬧鈴

新媒股份(300770)發行價36.17元,申購上限1.25萬股,公司獨家運營與廣東IPTV集成播控服務配套的經營性業務。

上證早知道關鍵詞:周期、新能源汽車(2019/4/10)

阿峰覽宏觀

1、工信部發布2019年第三批新能源汽車推廣目錄,3款燃料電池汽車入選。

2、人社部等四部委:確保降費率政策5月1日如期落地實施。

3、財政部:將會同有關部門綜合采取措施增強養老保險基金支撐能力。

4、國家衛健委:開展藥品使用監測和臨床綜合評價工作。

5、乘聯會:3月新能源乘用車銷量同比增100.9%,2019年銷量預測提升到170萬臺。

6、工信部召開新能源汽車用稀土永磁材料上下游合作機制組長單位座談會。

7、日前國家能源局發布關于切實加強電力行業危險化學品安全綜合治理工作的緊急通知。

8、紫光集團最新發布的5G基帶芯片和手機樣機,5G小基站,以及與5G技術適配的FPGA等產品。

9、4月9日,華潤信托公布的一項數據顯示,截至三月末,私募基金的平均股票倉位已經超過7成,較上月提升近5個百分點。其中,超過一半的私募基金股票倉位達到80%—100%。

10、據工信部介紹,2018年我國集成電路產業銷售額6532億元,2012年到2018年的復合增長率20.3%。

11、深交所方面聯合賽迪研究院9日聯合發布粵港澳大灣區系列指數,展示灣區創新意識較強、創新能力較為突出的上市公司。

12、中國基金業協會近日發布《關于證券公司從事大集合產品管理業務相關人員資質管理的通知》,要求對標公募基金。

13、廣州發布推動軌道交通產業發展三年行動計劃,預計到2021年軌交產業規模達到1200億元,力爭2023年實現產值1800億元。

阿峰挖題材

新能源乘用車銷量超預期、行業供應鏈有望受益

據乘聯會最新數據,依托新能源車補貼政策延續期的利好,3月新能源銷量11.1萬臺,同比增速100.9%。1-3月累計批發新能源車25.4萬臺,累計增量13.7萬臺,批發累計增速117.8%。3月A級電動車占純電動車銷量的55.0%,實現更高質量的增長。

點評:乘聯會認為,今年的新能源補貼發布時機很好,補貼政策延續期多1個半月,2019年補貼調整的過渡期少1個月,政策補貼時間段安排是重大的利好拉動,對新能源車增長帶來很好的增量效果。按照2018年新能源車120萬臺基礎,原預測2019年新能源車160萬臺,1季度乘用車增量為13.7萬臺,目前調增10萬臺乘用車增量,預測2019年的新能源汽車銷量170萬臺。新能源乘用車銷量超預期。

相關個股:贛鋒鋰業(002460)、雅化集團(002497)、寒銳鈷業(300618)等鋰鈷資源企業有望受益。

二季度面板供需吃緊、價格止跌回升

據報道,今年一季度,面板價格跌勢已趨緩。進入3月份電視面板價格止跌回升,其中32寸、43寸等中小尺寸面板更是率先小幅調漲2美元。二季度,面板供應已開始吃緊,整體電視面板都蠢蠢欲動。根據調研機構數據,4月上旬43寸電視面板已較前期上漲1美元/片,最新均價達到84美元/片。業內表示,32寸、43寸電視面板可望維持每月2-3美元漲幅,50寸、55寸面板在中小尺寸面板漲價帶動之下將企穩,65寸面板價格也已經觸底,跌幅可望持續縮小,預估一個月跌幅將收斂到3美元以下。

點評:第二季度面板市場供需反轉,主要是因為面板供給面出現變化。偏光片、COF等部分面板材料供應吃緊,隨著面板拉貨加溫,供給都更為緊俏,也影響到面板生產。此外,三星4月起轉換一座8.5代廠的產能,三星該廠主要生產49寸和55寸面板,隨著產能轉換,今年三星電視面板出貨量估計減少將近1,000萬片。除此之外,華星光電因玻璃基板等部分材料供應不順,也影響了產能放量的速度。隨著二季度面板的止跌上漲及三季度行業進入旺季,行業公司盈利水平或將改善。

相關個股:TCL集團(000100)、京東方A(000725)、深天馬A(000050)等面板企業有望受益。

阿里云支付寶聯手研發 區塊鏈醫療解決方案落地應用

4月8日,首屆世界大健康博覽會舉行期間,阿里云宣布其聯合支付寶共同研發的區塊鏈醫療解決方案已經正式應用于武漢中心醫院的電子處方,武漢市中心醫院也成為首家應用該技術方案的“未來醫院”。阿里云、阿里健康還聯合展示了免攜帶病歷及身份證的刷臉就醫、慢性病在線視頻復診和藥品配送服務等數字醫療場景。未來,這些技術將在醫療機構逐步落地,改善民眾的醫療就診體驗。

點評:近年來,我國醫療信息化產業呈現高速增長,年增長率在15%以上。中國作為人口大國,醫療衛生資源相對緊缺、醫療服務水平懸殊等問題將推動醫療機構走向智能化、信息化。在智慧醫療廣闊前景的吸引下,以 BAT 為首的互聯網企業紛紛對醫療行業展開布局,醫療信息化已接近爆炸式增長的臨界點。

相關個股:

衛寧健康(300253)螞蟻金服旗下上海云鑫受讓公司5.05%股份,為公司第四大股東。公司與螞蟻金服圍繞“互聯網+醫療健康”展開合作。

萬東醫療(600055)子公司萬里云通過增資方式引入阿里健康,雙方合作開展2B、2C遠程醫學影像診斷及相關服務。

國際醫學(000516)與阿里巴巴及其旗下的阿里健康簽署了《“新醫療”創新合作協議》,共同投資建設“阿里健康西安高新互聯網醫院”。

汽車屏變身加油站收銀臺 “刷車支付”將取代手機支付

據報道,中國石油攜手斑馬網絡升級“智慧加油”服務,汽車屏變身油站收銀臺,第六代移動出行支付方式上海上線 ,“刷車加油”成為現實。將車停在加油區域,電子圍欄技術就自動識別出車輛需要加油;在車載屏幕上輸入油槍號碼后,就可以告訴油站工作人員自己要加多少錢的油;等加油員加油掛槍之后,汽車屏隨即彈出支付頁面就可完成支付。

點評:相比原有6-10分鐘的加油支付理想模式(加油+進店消費+其他服務),斑馬網絡“智慧加油”通過場景判斷、油機互聯等技術,汽車屏變身油站收銀臺,將加油金額同步至車機,加油效率提升了50%以上。隨著出行服務場景的不斷接入,互聯網汽車還將與實體經濟不斷融合并衍生出更多消費模式。未來移動出行領域,“刷車支付”必將取代手機支付。

相關個股:

中科創達 (300496)是斑馬網絡戰略合作伙伴,在智能出行方案等方面有合作。

東風汽車(600006)旗下神龍汽車和阿里操作系統AliOS攜手斑馬網絡就未來汽車智能化達成戰略合作。

3月份挖掘機銷量大增 全年銷量有望再創歷史新高

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據,3月,納入統計的25家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品44278臺,同比增長15.7%。值得關注的是,挖掘機出口持續保持高增長,出口增速高于國內增速。國內市場銷量(統計范疇不含港澳臺)41884臺,同比增長14.3%。出口銷量2377臺,同比增長47.9%。

點評:業內分析人士指出,挖掘機在2018-2019年迎來更換高峰期。由于下游基建投資增速有望觸底反彈,房地產需求不悲觀,2019年挖掘機銷量有望再創歷史新高。

相關個股:柳工(000528)、廈工股份(600815)等。

新能源車銷量預測調升、上游原材料需求前景佳

據乘聯會最新數據,3月份新能源車銷量11.1萬臺,同比增速100.9%。1至3月累計批發新能源車25.4萬臺,批發累計增速117.8%。甶于一季度行業發展好于預期,對2019全年銷量的預測從此前的160萬臺上調至170萬臺。工信部9日公示了2018年度乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況,比亞迪、上汽、奇瑞、江淮、北汽新能源產生的積分位居前列。

點評:據機構測算,在新能源汽車市場的帶動下,2018至2020年電解液需求將分別達到14.17萬、17.76萬、22.61萬噸。考慮到產能投放大多集中在2017至2018年,低端產能預計在今年年中出清,有效產能將逐步回歸供需平衡趨緊狀態。

相關個股:

比亞迪(002594)日前發布的銷量快報顯示,公司今年前3個月新能源乘用車累計銷量7.1萬輛,同比增長150%。

電解液行業龍頭包括天賜材料(002709)、新宙邦(300037)等。

原料漲疊加環保趨嚴、部分維生素品種小幅提價

據飼料巴巴網報道,受原材料緊張和環保趨嚴影響,近日泛酸鈣、B1和K3等維生素品種小幅提價。數據顯示,B1、泛酸耗4月9日價格為172-180元/公斤、225元/公斤,較8日小幅上漲。另外,K3報價88-95元/公斤,相比8日提價幅度6%-8%。

點評:全國范圍內展開安全檢查,供給端大概率受影響,維生素價格有望繼續反彈。維生素K3價格在2018年6月跌至50元/公斤的底部,行業處于虧損狀態,目前市場成交價上漲至約88元/公斤。泛酸鈣方面,國內市場流通貨源少,近日受原料泛酸內酯緊缺影響,新進入廠家產量低,市場價格進一步反彈至215元/公斤。

相關個股:

億帆醫藥(002019)泛酸鈣產能居行業前列,年產能8000噸左右,占全球總產能份額近40%;

兄弟科技(002562)為維生素K3、B1、B3市場龍頭,并擁有5000噸泛酸鈣產能。

中國電子信息博覽會開幕、智能網聯汽車受關注

9日,第七屆中國電子信息博覽會在深圳開幕。本屆博覽會開設了數字家庭、智慧城市、新型顯示、人工智能、車聯網等八大主題展區。東風日產、瑞薩、地平線等企業展出了各具特色的車聯網方案,產品覆蓋芯片、模塊、傳感等車聯網全產業鏈。其中地平線展示的Matrix自動駕駛計算平臺是基于地平線征程2.0處理器架構,具有高性能圖像感知能力,目前已向世界頂級自動駕駛廠商大規模供貨。

點評:5G+AI技術創新的推動下,自動駕駛產業跨越技術、成本、政策等障礙之后,將迎來商業化的全面落地。預計國內自動駕駛產業將呈現指數級增長,產業的供應鏈體系也啟動在即,無論是傳統的Tierl、Tier2供應商、還是新興的自動駕駛技術供應商都將面臨黃金的發展機遇。考慮到自動駕駛作為復雜的工程體系,所涉及的技術環節眾多,建議優先選擇“卡位繞不開、進入壁壘高、市場空間大”的細分行業龍頭。

相關個股:四維圖新(002405)、千方科技(002373)等。

阿峰看研報

工程機械:現階段工程機械板塊基本面保持強勁,后續基建增速持續回升,相關公司業績或超預期。相關公司:徐工機械(sz000425)、柳工(sz000528)、艾迪精密(sh603638)。

紡織服裝:3月份起線下高端消費率先回歸增長,在一二線城市地產交易活躍、股市上行帶動的財富效應催化下,未來中高端服裝消費將率先出現回暖趨勢相關公司:地素時尚(sh603587)、比音勒芬(sz002832)、珀萊雅(sh603605)等。

長源電力(sz000966):近期周期股行情向好,除了化工、鋼鐵等熱點板塊,有催化劑加持的低估值火電板塊也引起投資者重視。中信建投萬煒判斷,長源電力一季報有望超預期,歸母凈利潤有望達1.8億元,同比增長267%。另外,蒙華鐵路的投運將為公司帶來確定性的業績改善空間。

醫藥興業證券認為中信醫藥行業指數重上萬點后需要精選個股,關注估值合理的高成長企業、戰略性的長期品種、低估值的“彈坑”這三條選股主線中的相關公司。相關個股:柳藥股份(sh603368)、復星醫藥(sh600196)、健帆生物(sz300529)、片仔癀(sh600436)等。

5G:回顧整個3月初至今,A股股市漲勢明顯,通信板塊超額收益不甚明顯。近期部分產業鏈上下游公司2018年的年報情況以及2019年一季報的情況,產業鏈的景氣度已經逐步得以驗證。對于2019年5G主題大年的來說,未來仍有進一步提升空間。相關公司:中興通訊(sz000063)、烽火通信(sh600498)、天孚通信(sz300394)。

阿峰點個股

兄弟科技再度大幅上調維生素K3報價

據最新行業數據,4月8日,兄弟科技(002562)提高維生素K3(MSB)報價至105元/公斤,提高維生素K3(MNB)報價至125元/公斤。因原料價格上漲,今年2月22日兄弟科技提高維生素K3(MSB)報價至85元/公斤,提高維生素K3(MNB)報價至105元/公斤。此前維生素K3市場價大約65-70元/公斤,兩次提價累計漲幅約50%。公司是維生素K3、B1、B3領域龍頭企業,分別為全球第一、第三和第四大供應商,K3產能為3000噸。

楚天科技:打造醫藥工業生產透明工廠

楚天科技(300358)董事長、總裁唐岳日前在2018年度業績說明會上表示,公司執著于制藥裝備行業,認為解決藥廠生產的智能制造,打造醫藥工業生產4.0及智慧工廠,是公司的發展方向。公司未來會涉及醫療設備領域,主要偏向于診斷治療方向。醫藥工業4.0、醫藥智能化,可實現藥品生產實時、在線、無盲區、無空隙運行,數據自動生成,不可篡改,可以減少藥品生產人工干預,降低藥品受污染風險,同時實現藥品生產的可追溯。

關鍵字: 趨勢證券出貨
來源:上證早知道 編輯:零點財經

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