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您的位置: 零點財經>>上證早知道> 漲停早知道關鍵詞:稀土、北斗(2018/11/21)

漲停早知道關鍵詞:稀土、北斗(2018/11/21)

2018-11-21 08:56:05  來源:上證早知道  本篇文章有11961字,看完大約需要40分鐘的時間

漲停早知道關鍵詞:稀土、北斗(2018/11/21)

時間:2018-11-21 08:56:05  來源:上證早知道

漲停早知道關鍵詞:稀土、北斗(2018/11/21)

交易鬧鈴

隆利科技(300752)發行價20.87元/股,申購上限1.8萬股,公司主營發光二極管(LED)、背光源、電子產品的技術開發與銷售。

阿峰覽宏觀

1、發改委:深入推進重點領域價格改革促進市場價格有效形成。

2、外交部:劉鶴將訪問德國并出席第八屆中歐論壇漢堡峰會。

3、消息人士:公募基金投資范圍料不會擴大至“非標”。

4、央行副行長范一飛:希望商業銀行優先解決民營企業融資難問題。

5、上海加快存量低效用地轉型,研究建立“騰籠換鳥”專項資金。

6、MSCI計劃明年推出A股ESG領導者指數,該指數將在每個行業板塊中選擇ESG排名前一半的公司。

7、參考戰略新興產業規劃推50家企業,上交所聯系老牌創投。

8、山東摸底調查全省輪胎企業,或對省內的輪胎企業進行排序,并在用電、用水、信貸等方面實施差別化產業政策,推動實現優勝劣汰。

9、拼多多美股盤前漲逾10%,此前公布財報顯示三季度營收同比增長697%。

10、騰訊游戲與區塊鏈游戲競技平臺合作推出直播頻道。

11、三星電子正準備在Galaxy S設備10周年之際推出四款旗艦版Galaxy S手機,其中包括5G版設備。

12、國新辦將于21日舉行記者見面會,新希望集團劉永好、正泰集團南存輝、小米集團雷軍、紅豆集團周海江將圍繞"改革開放與民營經濟發展"與中外記者見面交流。

13、發改委副主任胡祖才表示下一步將深入推進重點領域價格改革,適時放開競爭性環節價格,完善教育、醫療、養老等領域價格改革。

14、截至第三季度末,信用卡逾期半年未償信貨總額環比增長16.43%至880.98億元,信用卡不良風險上升勢頭不減但仍在可控范圍。

15、中免集團與阿里巴巴20日簽署戰略合作備忘錄,攜手打造免稅新零售、旅游購物領域新模式。

阿峰挖題材

全國首條固態電池產線投產、相關參股公司受關注

據媒體報道,11月19日,清陶(昆山)能源發展有限公司對外宣布,其建成的全國首條固態鋰電池產線已于11月正式投產。清陶能源計劃一年成為固態電池行業首家獨角獸企業,三年實現國內A股上市。

點評:固態鋰電池摒棄了易燃易爆的危險化學品——電解液,具有能量密度高、安全可靠、可實現柔性/微型化等特點,是目前學術界和產業界公認的下一代鋰電池發展方向。包括豐田、東芝、蘋果以及寶馬、奔馳、大眾等國際知名企業都在這個領域有所布局。專家表示,清陶能源脫穎而出,成功研發高安全高能量密度固態鋰電池技術,并成為行業領跑者。這意味著我國已突破固態鋰電池研發和產業化核心技術。目前,清陶能源已經開發出單體能量密度達到430Wh/kg的高能量密度全固態電池,在量產階段可輕松達到300Wh/kg以上,可應對到2020年實現國家要求的300Wh/kg的挑戰。

相關個股:

浙數文化(600633)和江蘇國信(002608)均通過創投公司間接持股清陶能源。

廣東自貿區或擴至汕頭、深汕合作區迎發展機遇

據媒體20日報道,廣東省省長馬興瑞在18日召開的省政府常務會議上強調,緊緊抓住粵港澳大灣區建設重大機遇,抓好自貿試驗區改革試點任務落實,高標準建設廣東自貿試驗區,打造對外開放新高地。

點評:業內認為,上海之后的自貿區(除海南外)均不超過120平方公里是“不成文的慣例”。此次上海自貿區增設新片區且范圍“相當大”,將為其它自貿區擴區打開空間。全國首批經濟特區中,深圳、廈門、珠海和海南相繼獲批自貿區,僅剩汕頭未能入圍,因此成為擴區首選。廣東自貿區如能擴至汕頭,地處深圳與汕頭之間的深汕合作區將迎來重大發展機遇,有望成為南方版“雄安新區”。

相關個股:

深物業A(000011)、深振業A(000006)等深圳市屬房地產開發企業

招商蛇口(001979)等珠三角區域龍頭房企將率先受益。

“嘉定一號”衛星成功發射、中國航天步入商業化

20日,我國首顆由商業航天公司獨立自主研發及制造的高性能微納衛星“嘉定一號”,在酒泉衛星發射中心搭載長征二號丁型運載火箭發射升空。

點評:商業航天產業蘊含巨大的商業價值,“嘉定一號”衛星成功發射標志著低成本、市場化、高可靠度的商業航天模式從研發真正走向應用。當前,我國航天技術已到了實現廣泛商業化應用的關鍵階段,國家相關扶持政策已出臺,我國發展商業航天的大氣候已基本形成,商業發射服務市場切實感受到加速的態勢。而微納衛星因其成本低、研發周期短、功能密度高已成目前衛星主流。有機構統計,未來十年中國將發射的微小衛星將超過2100顆,其中,由民企發射的衛星將超過1500顆。

相關個股:

歐比特(300053)從事宇航電子、微納衛星星座及衛星大數據、人工智能技術和產品的研制與生產;

三力士(002224)此前公告通過下屬鳳凰研究院與國科大呂梁研究院戰略合作打造“空天地海一體化”平臺,共同研發無人系統、微納衛星等系統;

中國衛星(600118)是國內衛星研制與應用服務的龍頭企業,專業從事小衛星及微小衛星研制、衛星地面應用系統及設備制造和衛星運營服務。

云南海關禁止緬甸礦進口、稀土邊際改善可期

據機構研報,11月初,緬甸方面傳出“中央”與“地方”因利益分配不均,導致緬方開始禁止我國企業運輸稀土礦開采輔料。本次閉關影響30%以上進口供應,預計國內稀土礦成本將繼續抬升。

點評:近日工信部組織六大稀土集團召開座談會,彰顯監管部門整頓稀土行業決心。目前八部委聯合工作組已進駐地方,開始抽檢產業鏈相關企業,且稀土收儲普遍預期在12月初,稀土成本端推動的價格利好有望開始發酵。加之下游需求處于長期增長通道,稀土板塊修復行情可期。

相關個股:

盛和資源(600392)、北方稀土(600111)

上海全面推進高質量用地、工業用地資源受關注

上海市政府20日舉行新聞發布會,介紹《關于促進資源高效率配置推動產業高質量發展的若干意見》和《關于本市全面推進土地資源高質量利用的若干意見》。在打造產業新區方面,上海將大力實施"3+5+X"區域整體轉型高質置發展戰略。

點評:在增設中國上海自由貿易試驗區新片區、設立科創板并試點注冊制以及長三角一體化發展上升為國家戰略推動下,上海將全面推進土地資源高質置利用,在建設用地硬約束下謀發展,嚴守總量、盤活存量、提高土地利用質量和利用績效。工業用地資源有望受到市場關注

相關個股:

申達股份(600626)、龍頭股份(600630) 在上海有工業用地。

民營火箭企業獲大額投資、商業航天迎發展熱潮

北京藍箭空間科技有限公司(簡稱"藍箭航天")20日宣布,已完成B+輪3億元人民幣融資,截至9月底的累計融資金額超過8億元。

點評:不僅是藍箭航天這樣的民企,幾家央企航天集團也在積極發力商業航天:航天科技集團正在推進全球低軌衛星移動通信系統"鴻雁星座”,由數百顆低軌衛星組成,計劃今年12月發射首顆試驗星;航天科工集團攻克了快舟十一號運載火箭關鍵技術,一次可將8到10顆百公斤級小衛星送入軌道,更為經濟實惠。商業航天的快速興起,有望大幅增加對于航天器的數量需求。

相關個股:

航天動力(600343) 是中國液體火箭發動機研制中心一 一航天科技集團六院旗下的唯一上市平臺;

航天電子(600879)今年成功簽約中科遙感新型衛星星座首發星"深圳一號",邁出了向軍民融合應用市場發展的重要步伐;

中國衛星(600118) +1.88%在國內小衛星制造領域占據主導地位。

阿峰看研報

高送轉

11月5日正元智慧打響高送轉預案第一槍,今年在嚴監管環境放松的背景下,未來1-2月市場有望重拾對于“高送轉”主題的關注,屆時相關公司也將迎來最佳布局期。天風證券劉晨明梳理了一份年報高送轉名單,歷年命中率超過30%供投資者參考。

一、歷年“高送轉”情況回顧

2018年4月份,滬深兩所發布的《上市公司高送轉信息披露指引》,將高送轉比例與公司業績、重要股東減持、限售股解禁等掛鉤,明確規定虧損/凈利潤降幅超50%、送轉后每股收益低于0.2元、重要股東前3個月存在減持或后3個月計劃減持、限售股解禁前后3個月等情形下,不得披露“高送轉”方案。

正元智慧“高送轉”公告的順利通過,一定程度上體現了嚴監管的環境在今年得到一定程度的寬松。基于以上原因,未來1到2個月市場有望重拾對“高送轉”主題的關注,屆時布局2018年年報“高送轉”公司的最佳窗口期將乘勢而來。

二、什么時間是布局“高送轉”的最佳時機?

從2010年以來“高送轉”公司相對滬深300的3個月漲跌幅來看,此類題材的公司絕大部分時候取得了較好的收益。從整體情況看,“高送轉”公司2010年至今3個月漲跌幅均值為8.02%,而對應時間段內滬深300的漲幅均值僅為-0.2%。

“高送轉”預案何時披露是需要了解的第二個關鍵點,目前看年報“高送轉”預案多集中在3、4月份披露。從梳理的數據看,大部分上市公司會選擇2月年報發布的時間節點來陸陸續續披露“高送轉”預案,到3月、4月則是上市公司披露“高送轉”預案的一個高峰期。從數據可以看出,如果在“高送轉”預案披露前1周進行買入,其所能獲得的日均超額收益率最高。

三、從當前市場和業績表現看,哪些公司有望成為潛在“高送轉”標的?

“高送轉”公司大多符合“三高一低”特征,即較高成長性、高留存收益、高股價和低股本,篩選條件如下:

①一季報、中報未實施分紅送轉,且截至目前未披露三季報分紅送轉預案;

②高成長性方面包括兩點:最新一期財報凈利潤增速>20%;考慮到高成長性公司體量尤其是流通盤規模相對較小,資本擴張潛力大,此處假設按市值從小到大排序,總市值位于前70%分位,其中流通股市值位于前30%分位;

③高留存收益方面,假設最新一期財報的每股資本公積+每股未分配利潤>3元/股;

④股價按從高到低排序,位于前1/4分位;

⑤總股本<4億。

天風證券根據這幾個條件及剔除嚴監管的條件,經兩輪篩選以11月19日收盤價計,共34家公司入圍“高送轉”潛在標的:

漲停早知道關鍵詞:稀土、北斗(2018/11/21)

漲停早知道關鍵詞:稀土、北斗(2018/11/21)

除2017年,嚴監管導致的年報“高送轉”公司數量大幅減少的大背景下,這一測算模型的命中率降低至個位數之外,其余各年份其命中率基本保持在30%以上,這也驗證了篩選名單的有效性。

電解液

根據中國化學與物理電源行業協會訊,截至11月18日,上周六氟磷酸鋰探漲,漲幅在3000-8000元/噸,上漲動力主要來自原料氫氟酸價格的大幅上漲,以及大廠對電解液的需求尚可。現六氟磷酸鋰主流報9-9.5萬元/噸,部分高報12.6萬元/噸。

天風電新楊藻認為上游氫氟酸漲價短期內推高六氟磷酸鋰價格,供給面行業開工率不足支撐價格長期處于高位邏輯。另外碳酸鋰價格下降對電解液價格影響有限。綜合上述因素天風電新楊藻認為當前電解液是整個鋰電池產業鏈重點降價和盈利風險釋放的板塊,推薦關注新宙邦(sz300037)、天賜材料(sz002709)。

核心觀點

淺層次價格上漲原因是上游氫氟酸漲價帶動6F漲價

上周,6F市場出現探漲,淺層次來看氫氟酸、碳酸鋰漲價為6F價格探漲創造條件,其中氫氟酸從9月下旬1.03萬/噸,上漲到11月中旬1.47萬/噸。

深層次價格上漲原因是開工產能不足,6F企業挺價意愿強烈

6F廠商挺價意愿強烈。雖然整個市場6F實際產能并不短缺,但除了多氟多(sz002407)龍頭外,內銷9-9.5萬的價格對二三線企業來說并不賺錢,因此6F企業寧愿擱置產能也不開工,疊加Q4電解液需求旺盛,開工產能不足帶動漲價。

這波漲幅能持續,但不會出現2016年漲幅翻倍,價格超越40萬/噸的盛況

主要原因系2016年的漲價本質是6F產能短缺,故這仍是一波以修復為主的漲幅,根據中國化學與物理電源行業協會數據,碳酸鋰市場售價7-8萬元/噸(含稅)、6F市場售價9.5萬/噸(含稅),目前生產的毛利率接近15%,預計這波漲價6F毛利率有望恢復到20%。同時,6F的探漲電解液企業也做好了準備,后續電解液有望小幅跟漲。

如果碳酸鋰價格沒有見底,電解液的價格下跌空間有限

Q3電解液價格有所恢復,以6F9.5萬/噸(含稅)和電解液4.5萬/噸(含稅)的價格計算,目前電解液的毛利率在27%左右。而市場關心在碳酸鋰-6F-電解液這條鏈條上后續價格如何表現,我們測算假設碳酸鋰在現價基礎上下跌10%,則電解液成本下降1%;如果碳酸鋰下跌30%,則電解液成本下降2.5%。因此碳酸鋰價格變動對電解液價格影響有限。

華蘭生物

聯訊證券醫藥行業分析師李志新最新報告認為,今年流感疫苗供應緊張大局已定,一針難求。華蘭生物(sz002007)今年受長生生物影響,四價流感苗生產批簽發低于預期,結合明年各生產要素準備充分和新疫苗上市,預計明年才是公司疫苗放量大年。預計公司四價流感苗批簽量1200萬劑(+50%),明年貢獻歸屬上市公司利潤約4億元(120元/劑中標價,75%疫苗公司權益)。

血制品方面,李志新認為,目前渠道去庫存完成,生產端重新放量,行業之前擔憂因素消除。后續需要關注的核彈級催化劑是CFDA跟隨EMA、FDA政策,限制羥乙基淀粉使用范圍(重新打開白蛋白需求空間,大幅提升白蛋白使用量)。

一、全國流感疫苗供應緊張局面已成定局

今年流感疫苗生產批簽接近尾聲,截止11月12日,全國流感疫苗總批簽發量約1454萬劑,僅為去年一半,創下近十年歷史新低,主要原因是疫苗生產CR5企業中幾個主要生產商(ST長生、北京科興、賽諾菲)退出或者大幅減產。

終端方面,各地接種單位流感疫苗一針難求,甚至高端私立醫院也預約排到了明年一月,今年流感疫苗行業呈現供應嚴重不足,需求持續旺盛的市場局面。

二、華蘭生物(sz002007)明年迎來疫苗大年

截至11月12日,華蘭流感疫苗批簽發約703萬劑,其中三價流感苗330萬劑,四價流感苗373萬劑,批簽發市占率48.7%,預計全年約800萬劑批簽發,略超去年批簽量。明年各生產要素有充足時間準備,疊加兒童型四價流感苗和狂犬病疫苗(Vero)上市,需求端鑒于今年短缺情況,明年有積極采購備貨動力,明年才是公司疫苗大年。

三、血制品渠道去庫存接近完成,行業擔憂因素消除

兩票制帶來的中小渠道商去庫存,是影響近期血制品行業增速的主要因素。結合下游終端醫院需求端、上游制造企業生產端、中游渠道代理商庫存等多方面論證血制品行業渠道去庫存接近完成。

華蘭是國內血制龍頭,年采漿量1100多噸,單位漿站年采漿量領先(45噸以上),遠高于行業平均水平;血制品產品線完備,多個血制品市占率領先,三大特免中乙免、破免排名第一,狂免今年批簽翻倍,市占率提升近10個百分點,凝血類龍頭地位穩固,凝血因子VIII占1/3以上市場,人凝血酶原復合物批簽市占率66%以上。

四、風險提示:產品質量風險;四價流感疫苗生產批簽不及預期;進口白蛋白沖擊加劇。

軍工

11月20日訊,11月5日,國睿科技發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案,擬向十四所、國睿集團等發行股份注入資產。11月14日洪都航空擬籌劃資產置換暨關聯交易的提示性公告,擬將部分零部件制造業務及資產與洪都集團相關防務產品業務及資產進行置換。

接連的兩大事件預示著軍工資產證券化的節奏明顯開始加速,目前軍工資產證券化率僅為25.78%,后期軍工行業資產證券化將迎來高峰。天風證券鄒潤芳在11月19日發布《洪都資產置換,資產證券化投資浪潮開啟19連續主線》報告中,建議關注軍工行業資產化主線個股:中航電子(sh600372)、中航機電(sz002013)、航天電子(sh600879)、四創電子(sh600990)、航天發展(sz000547)等。

一、繼國睿后連續重大注入,洪都航空擬置換注入集團防務資產

11月14日晚洪都航空發布公告擬將部分零部件制造業務及資產與洪都集團相關防務產品業務及資產進行置換。這也是在11月5日國睿科技重大資產重組后又一項軍工重大注入事件,隨著十三五?后期的臨近,目前軍工資產證券化率僅為25.78%,距央企平均的68%存在較大差距。?十三五?期間軍工資產證券化率有望達到50%,資產證券化將迎來高峰,投資方向主要為多軌并行的院所資產上市、企業化資產上市。

二 、A股市場偏防御型的配置思路有望加強,軍工配置機遇將再次出現

三季度板塊配置比例顯著上行,已走出洼地開始進入配置拐點

從2016年至2018年10月26日,中信國防軍工指數相對于萬得全A超額收益率,這兩者的相關系數為-0.89449。可見,軍工行業與市場整體呈現出負相關性,防御性質良好。

三、關注2019年或將進入高峰的資產證券化主線

任務節點臨近,缺口較大,院所改制超預期進入多軌并行階段、公司制資產注入亦進入快軌,兩條主線關注相關進展:

①國睿科技本次的14所資產注入打破了前期的改制流程判斷,批量試點并非唯一受理途徑,前期如2016年航天九院(航天電子)、2017年航天十一院(南洋科技)等的事業部資產的直接企業化上市模式依然延續執行。

院所資產上市處于多軌并行軌道,關注具備資產稀缺性的骨干研究所上市平臺。近期關注41家首批改制獲批與大體量院所集合上市平臺(如中航電子(sh600372))。天風證券鄒潤芳建議關注中航電子(sh600372)、中航機電(sz002013)、航天電子(sh600879)、四創電子(sh600990)、航天發展(sz000547)等。

②隨著近年中航飛機中船防務內蒙一機、中航沈飛、洪都航空的連續資本運作步伐,總裝類防務資產上市路徑已明晰。天風證券鄒潤芳建議關注中直股份(sh600038)、中航科工及中航工業小市值上市公司。

阿峰點個股

電子城:合作伙伴華平投資欲在華再加40億美元

投資據報道,電子城(600658)的合作伙伴——國際創投巨頭華平投資計劃成立第二只專注中國的私募股權基金,規模高達40億美元,為華平提供更多資金在中國進行交易。華平投資是國際領先的私募股權投資公司,與黑石、紅杉等國際創投齊名,其在中國的投資公司為東久中國,后者為電子城第三大股東。今年4月,電子城與東久中國合作設立電子城華平東久(寧波)資產管理有限公司(持股50%),實現電子城集團在智慧園區、科技咨詢、科技金融等重點領域的影響力,助力電子城集團向科技服務業全面轉型。作為北京電控下屬唯一產業園區上市平臺,電子城與東久中國攜手共建科技發展服務產業基金,肩負著加快北京市高科技園區建設的光榮使命,將依托大股東北京電控的產業背景優勢,充分與大股東旗下豐富的高科技企業緊密合作,提質增效,加快科技服務產業發展。

通鼎互聯:直接間接投資多家獨角獸企業

通鼎互聯(002491)互動平臺表示,公司參與設立深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙),截至目前公司實際出資1億元,占該基金實際出資規模的20%。該基金自成立至今主要投資了UCould、小i機器人、獵聘網、36Kr、Arcsoft、樂元素等知名項目。小i機器人入選了2018年度上海市科技小巨人工程,UCould是中國領先中立云計算服務商以15億美元的估值入選2017中國獨角獸企業榜單此外,公司還直接投資參股上海智臻(小i機器人)2.86%的股權、車險無憂10%股權、杭州數云技術11%股權、南京云創大數據17.78%股權等眾多股權投資項目,公司將支所持投資項目中具備IPO條件的公司通過IPO實現上市。

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